Vaya a la sección Aplicaciones → Mercado.

En la página encontrará colecciones de aplicaciones por categorías y nuevos lanzamientos del mercado.

Busque Ticket24 en el catálogo de aplicaciones.

Vaya a la aplicación y haga clic en «Instalar».

Después de instalar la aplicación, ingrese su nombre, teléfono y correo electrónico.

Después de instalar la aplicación, debe proporcionar al cliente acceso a la aplicación.

Vaya a la sección «Clientes» → «Contactos».

Agregue el contacto a la base de datos del cliente.

Ingrese los campos requeridos: Nombre, Apellido, correo electrónico y contraseña del cliente.

El campo de contraseña de Ticket24 se crea automáticamente durante la instalación de la aplicación.

El campo de contraseña se puede renombrar.

Ve a la sección «Configuración» → «Configuración de CRM».

Ve a la sección «Configuraciones de reportes y formularios» → «Campos personalizados».

Ve a la sección «Contacto» → «Campos».

Haz clic en el botón «Editar» para editar el campo de contraseña del cliente.

Cambia el nombre del campo al título deseado.

Establezca el nombre de la empresa, cargue el logotipo, elija el campo de contraseña en Contactos.

Seleccione el campo donde se almacena la contraseña del cliente para iniciar sesión en Ticket24.

Por defecto, se selecciona el campo «Contraseña de Ticket24».

Configure una grupo de trabajo (por ejemplo, un departamento de la empresa) y asigne personas responsables (empleados) para el procesamiento de tickets.

Las solicitudes de los clientes llegan como tareas a su portal en el grupo que especificó durante la instalación de esta aplicación.

Vaya a la sección «Grupos de trabajo» y haga clic en «Crear».

Seleccione el tipo de proyecto «Grupo de trabajo» y haga clic en «Siguiente».

Ingrese el nombre del grupo de trabajo. Para mayor unicidad, elija un tema y un avatar.

En la configuración avanzada del grupo de trabajo, especifique las herramientas del grupo de trabajo y seleccione la casilla de verificación «Tareas».

Seleccione el nivel de privacidad del grupo de trabajo como «Privado».

Agregar empleados.

Nota importante! Cuando agregue empleados al grupo, serán ellos quienes podrán ver los tickets en su grupo de trabajo.

Introduce las etiquetas para las reglas de procesamiento de tiquetes.

Cuando crees etiquetas en cada sección: introduce el texto y presiona «Enter» después de cada etiqueta.

La configuración de etiquetas se realiza con las herramientas estándar de Bitrix - Robots, pero necesitas tener un plan Profesional para esto, ya que los planes más pequeños no incluyen robots.

No es necesario introducir todas las etiquetas. Si no introduces etiquetas, simplemente no estarán disponibles al crear un tiquete.

Sección «Tipo de mensaje»

En este ejemplo, se asignan las etiquetas «errores», «desarrollo».
Estas etiquetas determinan la persona responsable que manejará el tiquete.

Sección «Prioridad»

En este ejemplo, se asignan las etiquetas «alto», «bajo», «medio».
Estas etiquetas asignan diferentes plazos para la finalización del tiquete.

Sección «Sector»

En este ejemplo, se asignan las etiquetas «Estados Unidos», «Europa».
El sector puede referirse a la región. Por ejemplo, si la actividad está en los EE. UU., Europa, etc., el cliente selecciona USA en el tiquete si es de los EE. UU.

Después de configurar todas las opciones, recuerda guardar todos los cambios.

Especifique todos los escenarios posibles basados en las etiquetas seleccionadas por el cliente al crear los tickets.

Es necesario configurar reglas de automatización para los tickets en el grupo donde se crean los tickets. Esto se puede hacer utilizando Robots.

Para acceder al control deslizante de automatización, haga clic en Robots en el embudo o en la lista de elementos de CRM.

Escribe reglas de automatización dependiendo del tipo de mensaje seleccionado por el cliente usando las etiquetas «errores», «desarrollo».

Consideremos la configuración de robots para la etiqueta «errores».

Para agregar un robot, haz clic en el botón «Crear» o en el botón «+» debajo de las etapas

Selecciona la etapa «Nueva».

Elige el grupo «Para el empleado», el robot «Cambiar al responsable».

Haz clic en el botón «Agregar condición» en la sección Condición.

Haz clic en una línea vacía con una condición.

Haz clic en la lista desplegable con el valor ID, busca a través de la barra de búsqueda la palabra «Etiquetas» y haz clic en el valor «Etiquetas».

Haz clic en la lista desplegable con el valor «no vacío» y selecciona el valor «contiene».

Ingrese el valor «errores» en el campo y haz clic en el botón «Ок».

Haga clic en el botón «Seleccionar» en la sección de «Nuevo responsable».

Seleccione el asignado de la lista de empleados.

Entonces, la configuración para el robot de la etiqueta «errores» se ve así.

Haz clic en el botón «Guardar».

Para configurar el robot para la etiqueta «desarrollo», debes repetir los pasos 1 al 11 de las instrucciones.

Al final, deberías tener un robot.

En la condición, ingresa «Si las etiquetas incluyen desarrollo, entonces el responsable del ticket debería ser...».

Cuando se recibe un ticket del cliente, automáticamente se asigna a la persona responsable de manejar el ticket.

Nota importante: Actualmente, se asignan diferentes empleados para los tickets dependiendo de la etiqueta seleccionada por el cliente al crear el ticket.

Cuando se crea una solicitud, el cliente puede elegir la prioridad de la ejecución del ticket: alta, media, baja.

Cree un robot para el tiempo de procesamiento de la tarea en función de la prioridad seleccionada por el cliente.

Por defecto, el tiempo de procesamiento de la tarea ocurre de inmediato, en el mismo segundo, por lo que todo necesita ser configurado:

Por ejemplo, prioridad «alta» - 1 día, «media» - 3 días, «baja» - 5 días.

Creemos un robot para la etiqueta «alta».

Para agregar un robot, haga clic en el botón «Crear» o el botón «+» debajo de las etapas.

Selecciona la etapa «Nueva».

Elija el grupo «Para empleado», robot «Modificar tarea».

Elimine el campo con el nombre.

Haz clic en el botón «Agregar condición» en la sección Condición.

Haz clic en la lista desplegable con el valor ID, busca a través de la barra de búsqueda la palabra «Etiquetas» y haz clic en el valor «Etiquetas».

Haz clic en la lista desplegable con el valor «no vacío» y selecciona el valor «contiene».

Ingrese el valor «alto» en el campo y haga clic en el botón «OK».

Haga clic en «Seleccionar campo» → «Fecha límite».

Seleccione el valor «1 día» y haga clic en el botón «OK».

Elija «Cambiar en nombre de» en la columna «Administrador» para indicar que el cambio de plazo ocurrió automáticamente.

Para configurar el robot para la etiqueta «medio», debe repetir los pasos 1-11 de las instrucciones.

Al final, debería tener un robot.

En la condición, necesita escribir «Si las etiquetas contiene medio, entonces el tiempo de finalización de la tarea es de 3 días...».

Para configurar el robot para la etiqueta «bajo», debe repetir los pasos 1-11 de las instrucciones.

Al final, debería tener un robot.

En la condición, necesita escribir «Si las etiquetas contiene bajo, entonces el tiempo de finalización de la tarea es de 5 días...».

Para cambiar el nombre del robot, debe hacer clic en el ícono de lápiz e ingresar el nuevo nombre.

Cuando un cliente crea un ticket, el plazo para completarlo se determina automáticamente.

¡Nota! El plazo para completar el ticket varía actualmente dependiendo de la etiqueta seleccionada por el cliente al crear el ticket.

En la herramienta de tareas, hay un mecanismo incorporado llamado «Alta Prioridad», que se activa marcando la casilla en la esquina superior derecha de la ventana de creación de tareas.

Por lo tanto, en la lista de tareas, esta tarea con alta prioridad se destacará mediante un icono.

Puede configurar el resaltado automático de tareas con alta prioridad utilizando robots.

Para agregar un robot, haga clic en el botón «Crear» o en el botón «+» debajo de las etapas.

Seleccione la etapa «Nueva». Elija el grupo «Para el empleado», robot «Modificar tarea».

Eliminar el campo del nombre.

Haz clic en la lista desplegable con el valor ID, busca a través de la barra de búsqueda la palabra «Etiquetas» y haz clic en el valor «Etiquetas».

Haz clic en la lista desplegable con el valor «no vacío» y selecciona el valor «contiene».

Ingrese el valor «alto» en el campo y haga clic en el botón «OK».

Haga clic en «Seleccionar campo» y elija «Tarea importante».

Seleccione «Sí» en el campo «Tarea importante», luego haga clic en el botón «Guardar».

Prueba la ejecución de la regla de procesamiento de tickets.

Crea un ticket en tu cuenta y selecciona «alto» como valor en el campo de «Prioridad».

El gerente recibió el ticket con el ícono de «Alta Prioridad».

Para configurar notificaciones para el gerente al crear un nuevo ticket.

Crea un nuevo robot.

Selecciona la etapa «Nueva», el grupo «Para el empleado» y el robot «Agregar notificación».

Ingresa el texto de la notificación y elige Remitente.

En la sección «Ejecución», cambie el valor a «Esperar». El robot debe realizar la acción después de que el robot anterior haya completado.

Haga clic en el botón «Guardar».

Después de crear el ticket, el gerente recibe una notificación sobre el nuevo ticket.

Para configurar notificaciones por correo electrónico para el gerente al crear un nuevo ticket.

Cree un nuevo robot. 

Elija la etapa «Nueva», grupo «Para el empleado», robot «Enviar correo electrónico».

En la sección «Ejecución», cambie el valor a «Esperar». El robot debe realizar la acción después de que el robot anterior haya completado.

Elija el remitente del mensaje.

Ingrese el asunto y el texto del mensaje. Puede utilizar variables en el texto del mensaje.

Haga clic en el botón «Guardar».

Cuando se crea un nuevo ticket, el empleado responsable recibe una notificación por correo electrónico.

Para recibir este correo electrónico, por favor, proporcione su dirección de correo electrónico en su perfil, y el mensaje se enviará a ella.

Para configurar el cambio automático de estado de una tarea al completarse.

Cree un nuevo desencadenador. 

Seleccione la etapa «Completado», el grupo «Desencadenadores» y elija «Seguimiento del cambio de estado de la tarea».

Seleccione el estado de la tarea «Completado».

Cree un robot para cambiar el estado de la tarea.

Seleccione la etapa «Nuevo», grupo «Para el empleado» y robot «Cambiar etapa».

Ingrese la condición: «Estado», «igual a», «Completada».

Seleccione la etapa «Completado» para cumplir con la condición.

De esta manera, si un gerente completa una tarea en CRM, se moverá automáticamente a la etapa «Completado».

Para completar la tarea, haga clic en el botón «Terminar», y la tarea se moverá a la etapa «Completado».

Después de completar la tarea, se movió de la etapa «Nueva» a la etapa «Completado».

Crearé un robot para hacer la transición desde las etapas «En progreso» y «Comprobación» a la etapa «Completado».

Haz clic en la pestaña «Acciones», luego haz clic en el botón «Copiar» en el robot creado para la etapa «Nueva».

Repite la acción dos veces.

Transfiera los robots creados a la etapa «En progreso», «Comprobación».

Prueba la ejecución de la regla en las tareas «test4», «test7».

Cuando el gerente completó las tareas, se movieron a la etapa «Completado».

En la cuenta personal del cliente, las tareas completadas se mostrarán con el estado «Completado».

Para mostrar las tareas con el estado «Completado», debes seleccionar el estado «COMPLETED» en el filtro.

Se puede crear un ticket desde el Contacto en lugar del Cliente, y el ticket aparecerá en la cuenta personal del cliente.

Inicia sesión en la cuenta personal del cliente (https://ticket24.link/login?pid=[la dirección de tu portal]).

Tendrás tu propio enlace único a la cuenta personal, que puedes obtener aquí.

Ve al enlace e ingresa el nombre de usuario y la contraseña del cliente de prueba.

Puedes obtener la información de inicio de sesión del cliente de prueba aquí.

La cuenta personal del cliente muestra una lista de solicitudes del cliente.

Haz clic en el botón «Crear un ticket».

Selecciona el departamento al que se enviará el ticket.

Selecciona la prioridad del ticket.

Utilizando etiquetas como «alto», «bajo», «medio», se asignan diferentes plazos para completar el ticket.

Elige el tipo de mensaje.

Utilizando etiquetas como «errores», «desarrollo», se determina la persona responsable que se encargará del trabajo del ticket.

Puedes duplicar el ticket al correo electrónico.

Ingrese el «Asunto» y el «Texto» del ticket.

Seleccione el país en el que vive.

Utilizando las etiquetas «Estados Unidos», «Europa» se determina la región de residencia del cliente.

Los archivos que explican el problema pueden adjuntarse al ticket.

Después de ingresar todos los datos en el ticket, haz clic en el botón «Enviar».

Después de enviarlo, el ticket debería aparecer en la lista de tickets.

En este momento, el ticket está en estado «Nuevo».

El estado del ticket cambia a «En Progreso» tan pronto como el gerente comienza a trabajar en él.

Puedes ver en el ticket quién es responsable de gestionarlo. 

Ahora puedes corresponder con el especialista responsable para resolver el problema.

El cliente recibe una notificación sobre un nuevo mensaje en su correo electrónico.

Cuando un gerente envía un correo electrónico, aparece en la cuenta personal del cliente, y el cliente recibe una notificación por correo electrónico sobre el nuevo mensaje.

El cliente puede escribir mensajes.

En respuesta a un correo electrónico del gerente, el cliente puede escribir un mensaje, y este mensaje es visible en las tareas en Bitrix24.

El gerente ve los mensajes del cliente en las tareas en Bitrix24. 

El gerente recibe una notificación al respecto y puede escribir una respuesta al cliente.

Después de resolver el problema, el gerente necesita mover la tarea al estado «Completado».

Cuando se cierra el ticket, el cliente ve que el estado ha cambiado a «Completado».

Cuando el ticket se cierra, desaparece del cuenta personal del cliente. Solo puedes ver el ticket si habilitas «Show closed task» en los filtros.