Acesse a seção Aplicativos → Market.

Na página, você encontrará coleções de aplicativos por categorias e novos lançamentos da loja de aplicativos.

Buscar o Ticket24 no catálogo de aplicativos.

Vá para o aplicativo e clique em «Instalar».

Após instalar o aplicativo, insira seu nome, número de telefone e email.

Após instalar o aplicativo, conceda acesso ao cliente ao aplicativo.

Acesse a seção «Clientes» → «Contatos».

Adicione o Contato ao Banco de Dados do Cliente.

Digite os campos obrigatórios: Nome, Sobrenome, e-mail e senha do cliente.

O campo de senha do Ticket24 é criado automaticamente durante a instalação do aplicativo.

O campo de senha pode ser renomeado.

Vá para a seção «Configurações» → «Configurações de CRM».

Vá para a seção «Configurações de Formulário e Relatório» → «Campos Personalizados».

Vá para a seção «Contato» → «Campos».

Clique no botão «Editar» para editar o campo de senha do cliente.

Altere o nome do campo para o título desejado.

Defina o nome da empresa, faça o upload do logotipo e escolha o campo de senha em Contatos.

Selecione o campo onde a senha do cliente para fazer login no Ticket24 é armazenada.

Por padrão, o campo 'Senha do Ticket24' está selecionado.

Configurar um grupo de trabalho (por exemplo, departamento da empresa) e atribuir indivíduos responsáveis (funcionários) para o processamento de tickets.

As solicitações dos clientes chegam como tarefas ao seu portal no grupo que você especificou durante a instalação deste aplicativo.

Vá para a seção «Grupos de Trabalho» e clique em «Criar».

Selecione o tipo de projeto «Grupo de Trabalho» e clique em «Proximo».

Digite o nome do grupo de trabalho. Para garantir a exclusividade, escolha um tema e um avatar.

Nas configurações avançadas do grupo de trabalho, especifique as ferramentas do grupo de trabalho e selecione a caixa de seleção «Tarefas».

Escolha o nível de privacidade do grupo de trabalho como «Privado».

Adicione funcionários.

Nota importante! Quando você adiciona funcionários ao grupo, eles serão os únicos que podem ver os tickets no seu grupo de trabalho.

Digite as tags para regras de processamento de tickets.

Ao criar tags em cada seção: insira o texto e pressione «Enter» após cada tag.

As configurações de tag são feitas com as ferramentas padrão do Bitrix - Robôs, mas você precisa ter um plano Profissional para isso, pois planos menores não têm robôs.

Não é necessário inserir todas as tags. Se você não inserir tags, elas simplesmente não estarão disponíveis ao criar um ticket.

Seção «Tipo de mensagem»

Neste exemplo, as tags «erro», «desenvolvimento» são atribuídas.

Essas tags determinam a pessoa responsável que irá lidar com o ticket.

Seção «Prioridade»

Neste exemplo, as tags «alta», «baixa», «média» são atribuídas.

Essas tags atribuem prazos diferentes para a conclusão do ticket.

Seção «Setor»

Neste exemplo, as tags «EUA», «Europa» são atribuídas.

O setor pode se referir à região. Por exemplo, se a atividade for nos EUA, Europa, etc., o cliente seleciona EUA no ticket se for dos EUA.

Após configurar todas as configurações, lembre-se de salvar todas as alterações.

Especifique todos os cenários possíveis com base nas tags selecionadas pelo cliente ao criar tickets.

É necessário configurar regras de automação para tickets no grupo onde os tickets são criados. Isso pode ser feito usando Robôs.

Para acessar o controle deslizante de automação, clique em Robôs no funil ou na lista de elementos do CRM.

Escreva regras de automação dependendo do tipo de mensagem selecionado pelo cliente usando as tags «bugs», «desenvolvimento».

Vamos considerar a configuração de robôs para a tag «erro».

Para adicionar um robô, clique no botão «Criar» ou no botão «+» abaixo das etapas.

Selecione a etapa «Nuevo».

Escolha o grupo «Para funcionário», robô «Alterar responsável».

Clique no botão «Adicionar condição» na seção «Condição».

Clique em uma linha vazia com uma condição.

Clique na lista suspensa com o valor «ID», pesquise através da barra de pesquisa por «Marcadores» e clique no valor «Marcadores».

Clique na lista suspensa com o valor «não vazio» e selecione o valor «contém».

Digite o valor «erro» no campo e clique no botão «OK».

Clique no botão «Selecionar» na seção «Novo responsável».

Selecione o responsável na lista de funcionários.

Então, a configuração para o robô com a tag «bugs» fica assim.

Clique no botão «Salvar».

Para configurar o robô para a tag «desenvolvimento», você precisa repetir os passos de 1 a 11 das instruções.

No final, você deverá ter um robô.

Na condição, digite «Se as tags incluírem desenvolvimento, então o responsável pelo ticket deve ser...».

Quando um ticket é recebido do cliente, a pessoa responsável pelo seu processamento é automaticamente designada.

Nota importante! Funcionários diferentes são atualmente designados para os tickets, dependendo da tag selecionada pelo cliente ao criar o ticket.

Ao criar uma solicitação, o cliente pode escolher a prioridade de execução do ticket: alta, média, baixa.

Crie um robô para o tempo de processamento da tarefa com base na prioridade selecionada pelo cliente.

Por padrão, o tempo de processamento da tarefa ocorre instantaneamente, no mesmo segundo, então tudo precisa ser configurado:

Por exemplo, prioridade «alta» - 1 dia, «média» - 3 dias, «baixa» - 5 dias.

Vamos criar um robô para a tag «alta».

Para adicionar um robô, clique no botão «Criar» ou no botão «+» abaixo das etapas.

Selecione a etapa «Nuevo».

Escolha o grupo «Para funcionário», robô «Modificar tarefa».

Eliminar o campo com o nome.

Clique no botão «Adicionar condição» na seção «Condição».

Clique em uma linha vazia com uma condição e, em seguida, no menu suspenso com o valor "ID", procure através da barra de pesquisa por «Marcadores» e clique no valor «Marcadores».

Clique na lista suspensa com o valor «não vazio» e selecione o valor «contém».

Digite o valor «alta» no campo e clique no botão «OK».

Clique em «Selecionar campo» → «Prazo final».

Selecione o valor «1 dia» e clique no botão «OK».

Escolha «Mudança em nome de» na coluna "Administrador" para indicar que a alteração do prazo ocorreu automaticamente.

Para configurar o robô para a etiqueta «média», você precisa repetir os passos de 1 a 11 das instruções.

No final, você deverá ter um robô.

Na condição, você precisa escrever «Se as tags incluírem média, então o tempo de conclusão da tarefa é de 3 dias...».

Para configurar o robô para a etiqueta «baixa», você precisa repetir os passos de 1 a 11 das instruções.

No final, você deverá ter um robô.

Na condição, você precisa escrever «Se as tags incluírem Baixo, então o tempo de conclusão da tarefa é de 5 dias...».

Para alterar o nome do robô, você precisa clicar no ícone de lápis e inserir o novo nome.

Quando um ticket é criado pelo cliente, o prazo para completá-lo é determinado automaticamente.

Nota! O prazo para completar o ticket varia atualmente dependendo da tag selecionada pelo cliente ao criar o ticket.

Na ferramenta de tarefas, há um mecanismo embutido chamado Alta Prioridade, que é ativado marcando a caixa no canto superior direito da janela de criação de tarefas.

Thus, in the task list, this task with high priority will be highlighted using an icon.

Você pode configurar o destaque automático de tarefas com alta prioridade usando robôs.

Para adicionar um robô, clique no botão «Criar» ou no botão «+» abaixo das etapas.

Selecione a etapa «Nuevo». Escolha o grupo «Para funcionário», robô «Modificar tarefa».

Exclua o campo de nome.

Clique no botão «Adicionar condição» na seção «Condição».

Clique em uma linha vazia com uma condição, depois na lista suspensa com o valor "ID", pesquise pelo campo «Marcadores» na barra de pesquisa e clique no valor «Marcadores».

Clique na lista suspensa com o valor «não vazio» e selecione o valor «contém».

Digite o valor «alta» no campo e clique no botão «OK».

Clique em «Selecionar campo» e escolha «Tarefa importante».

Selecione «Sim» no campo «Tarefa importante» e clique no botão «Salvar».

Teste a execução da regra de processamento de bilhetes.

Crie um bilhete na sua conta e selecione «Alta» como o valor no campo «Prioridade».

O bilhete foi recebido pelo gerente com o ícone de «Alta Prioridade».

Para configurar notificações para o gerente ao criar um novo ticket.

Crie um novo robô. Escolha o estágio «Nuevo», grupo «Para funcionário», robô «Adicionar notificação».

Insira o texto da notificação e escolha o remetente da mensagem.

Na seção «Execução», altere o valor para «Aguardar». O robô deve realizar a ação após o robô anterior ter sido concluído. 

Clique no botão «Salvar».

Após criar o ticket, o gerente recebe uma notificação sobre o novo ticket.

Para configurar notificações para o gerente por e-mail ao criar um novo ticket.

Crie um novo robô. Escolha a etapa «Nuevo», grupo «Para funcionário», robô «Enviar e-mail».

Na seção «Execução», altere o valor para «Aguardar». O robô deve executar a ação após o robô anterior ter concluído.

Escolha o remetente da mensagem.

Digite o assunto e o texto da mensagem. Você pode usar variáveis no texto da mensagem.

Clique no botão «Salvar».

Quando um novo ticket é criado, o funcionário responsável recebe uma notificação por e-mail.

Quando um novo ticket é criado, o funcionário responsável recebe uma notificação por e-mail.

Para configurar a mudança automática de status de uma tarefa ao ser concluída.

Crie um novo gatilho. Escolha a etapa «Completado», grupo «Gatilhos», e selecione «Acompanhar alteração do status da tarefa».

Selecione o status da tarefa «Concluído».

Crie um robô para alterar o status da tarefa.

Selecione a etapa «Nuevo», grupo «Para funcionário», e o robô «Alterar etapa».

Digite a condição: «Status», «igual a», «Concluída».

Selecione a etapa «Concluído» para atender à condição.

Dessa forma, se um gerente concluir uma tarefa no CRM, ela será movida automaticamente para «Completado».

Para concluir a tarefa, clique no botão «Concluir», e a tarefa será movida para a etapa «Concluída».

Após concluir a tarefa, ela passou da etapa «Novo» para a etapa «Concluído».

Crie um robô para a transição das etapas «Em progresso» e «Verificação» para a etapa «Concluído».

Clique na aba «Ações», em seguida clique no botão «Copiar» no robô criado para a etapa «Nova».

Repita a ação duas vezes.

Transfira os robôs criados para as etapas «Em progresso» e «Verificação». 

Teste a execução da regra nas tarefas «test4» e «test7».

Quando o gerente concluiu as tarefas, elas foram movidas para a etapa «Concluído». 

No perfil do cliente, as tarefas concluídas serão exibidas com o status «Concluída».

Para exibir tarefas com o status «Concluído», é necessário selecionar o status «Completed» no filtro.

Você pode criar um ticket a partir do Contato em vez do Cliente, e o ticket aparecerá na conta pessoal do cliente.

Faça login na conta pessoal do cliente (https://ticket24.link/login?pid=[seu endereço do portal]).

Você terá seu próprio link exclusivo para a conta pessoal, que você pode obter aqui.

Acesse o link e insira o login e a senha do cliente de teste.

Você pode obter as informações de login para o cliente de teste aqui.

A conta pessoal do cliente exibe uma lista de solicitações do cliente.

Clique no botão «Criar ticket».

Selecione o departamento para o qual o ticket será enviado.

Selecione a prioridade do ticket.

Usando tags como «alto», «baixo», «médio» diferentes prazos para completar o ticket são atribuídos.

Escolha o tipo de mensagem.

Usando tags como «erro», «desenvolvimento», a pessoa responsável pelo trabalho do ticket é determinada.

Você pode duplicar o ticket por email.

Digite o «Assunto» e o «Texto» do ticket.

Selecione o país onde você mora.

Usando as tags «EUA», «Europa», a região de residência do cliente é determinada.

Arquivos explicando o problema podem ser anexados ao ticket.

Após inserir todos os dados no ticket, clique no botão «Enviar».

Após o envio, o ticket deve aparecer na lista de tickets.

No momento, o ticket está no status «Novo».

O status do ticket muda para «Em progresso» assim que o gerente começa a trabalhar nele.

Você pode ver no ticket quem é responsável por lidar com ele.

Agora você pode corresponder-se com o especialista responsável para resolver o problema.

O cliente recebe uma notificação sobre uma nova mensagem em seu email.

Quando um gerente envia um email, ele aparece na conta pessoal do cliente, e o cliente recebe uma notificação por email sobre a nova mensagem.

O cliente pode escrever mensagens.

Em resposta a um email do gerente, o cliente pode escrever uma mensagem, e essa mensagem é visível nas tarefas no Bitrix24.

O gerente vê as mensagens do cliente nas tarefas no Bitrix24.

O gerente recebe uma notificação sobre isso e pode escrever uma resposta para o cliente.

Após resolver o problema, o gerente precisa mover a tarefa para o status «Concluído».

Ao fechar o ticket, o cliente vê que o status mudou para «Concluído».

Quando o ticket é fechado, ele desaparece da conta pessoal do cliente. Você pode visualizar o ticket apenas se habilitar "Mostrar tarefas fechadas" nos filtros.